关于“江南转债”开始转股的公告-债券频道
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可互换货币

转股法典:191010

  证券市税缩写:蒋楠的替换

  转股价钱:人民币/股

  证券市税开端和完毕的日期:2016年9月26日至2022年3月17日

  一、可替换债券股的引进与上市

  (一)经奇纳河证券人的监督管理使服役证监答应[2016]99号文答应,江苏

江南自来水供应

(

601199

,

股吧

)使加入有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)于2016年3月18日由于发行了760万张可替换

公司债

券,每张面值为100元。,发行合计为1亿元。。发行办法采取向公司原A股同伙潜在的将按比例放大,原A股同伙潜在的将按比例放大后廉价提供销售宗派(含原A股同伙保持潜在的将按比例放大宗派)采取网下对机构出资者将按比例放大和经过上海证券市税贸易体系网上买价发行相结合的办法举行,宗派占用缺乏一亿元,认购商认购。

  (二)上海证券市税自治国接管机构的以书面形式答应,公司的替换公司债券采购证股在上海证券市税上市市,高位蒋楠可替换债券股的债券股,债券股法典113010。

  (三)基金使关心规定和公司《由于发行可替换公司债券采购证股募集说明书》(以下缩写“募集说明书”)的商定,公司该次发行的“江南转债”自2016年9月26日起可转2换为本公司使加入。

  二、江南大发888娱乐场下载的相关性条目

  (1)发行一定尺寸的:人民币亿元。

  (二)面值:人民币100元/张,总共760万张。

  (三)票面货币利率:第年纪,其次年,第三年,第四的年,第五年,六度音程年。

  (四)债券股到时:6年,从2016年3月18日到2022年3月17日。

  (五)证券市税开端和完毕的日期:2016年9月26日至2022年3月17日。

  (六)替换价钱:人民币/股。

  三、使关心使加入替换申报事情

  (一)证券市税法典和缩写

  可互换货币转股法典:191010

  可互换货币证券市税缩写:蒋楠的替换

  (二)证券市税申报按次

  1、股权让申报该当契合使关心规定。,经过上海证券市税贸易体系以报盘办法举行。

  2、持牌人可将整个或宗派江南可替换债券股消耗于市所。。

  3、可互换货币转股申报单位为手,有诀窍的是1000元教派。,替换成份的最小单位是突如其来的强劲气流。;很多时辰在完全一样市日宣告份替换。,使合身并计算的转股使加入数额。可替换债券股缺乏以将1股替换成份。,本公司将于转股申报日的次独一市日经过奇纳河证券归还经登记借出的东西结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可互换货币转股申报标的目的为分叉,价钱是100元。,申报使巩固无登记。

  5、可替换债券股在替换申报前潜在的市。可替换债券股在清算将来的廉价提供销售申报,已替换使加入按实践替换概略计算。。

  (三)证券市税申报时期

  拘押人可股权替换拨准的快慢(即2016年9月26日至2022年3月17日)上海证券市税市日的标准市时期申报转股,除下列的时期外:

  1、江停牌前可互换货币的停牌时期;

  2、公司份停牌时期;

  3、比照使关心规定,公司请求终止股权替换的限期。

  (四)可替换债券股的解冻和登记

  上海分行奇纳河证券归还经登记借出的东西结算有限责任公司,可替换债券股拘押人的可替换债券股的廉价提供销售将为,同时,放可换股使加入的相当的数额。,履行变换归还经登记借出的东西。

  (五)可互换货币转股新增使加入的上市市和所欣赏的合法正确

  同总有一天采购的可替换债券股可以请求当天。。可互换货币转股新增使加入,它能被列鄙人独一市日证券市税叫牌后。可互换货币转股新增使加入欣赏与原使加入平行的合法正确。

  (六)替换转换说话中肯使关心税务费

  可互换货币转股转换中如产生使关心税务费,纳税人要担负本身的担负。。

  (七)替换年的利钱是的成员

  江南转债每年付息一次,货币利率的接收日期是可替换B的第总有一天。,2016年3月18日。在付息债务归还经登记借出的东西新来(包罗付息债务归还经登记借出的东西日)替换成使加入的可互换货币不消受比较期及晚年的计息年度利钱。

  四、可互换货币转股价钱的整齐

  (1)初始替换价钱和最新替换价钱

  江南转债的初始转股价钱为元/股,最新的份价钱是人民币/股。。公司已于2016年6月14日(股权归还经登记借出的东西日)完成了2015年度合法正确分派预调,每股现钞利息分派(含税),同时,本钱公积金将转为10股。,除息日为2016年6月15日。。基金《江苏江南自来水供应使加入有限公司由于发行可替换公司债券采购证股募集说明书》发行条目而且奇纳河证监会关于可替换公司债券采购证股发行的使关心规定,江南转债发行后,当公司额定股息、转增树干、增发新股票(不包罗因这次发行的可互换货币转股而放的树干)、配股和现钞利息分派等。,江南转债的转股价钱将相当的举行整齐。如此,自2016年6月15日,江南转债的转股价钱由样板的元/股整齐为元/股(详细的使满足详见2016年6月7日见报于《奇纳河证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券市税网站(httpπ//)的《江苏江南自来水供应使加入有限公司关于可互换货币转股价钱整齐的

公报

(公报号):临2016-035))。

  (二)折算价钱的整齐办法和计算表示

  这次发行后,当公司额定股息、转增树干、增发新股票(不包罗因这次发行的可互换货币转股而放的树干)、配股和现钞利息分派等。,公司将顺利完成述资格涌现的先后按次,份价钱陆续整齐。,详细整齐办法列举如下:

  特别红利和本钱化:P1=P0/(1+n);

  增发份或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述的两项同时举行。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  现钞利息分派:P1=P0-D;

  由于三项同时举行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  在内地:

  P0是无效的份价钱整齐前,n为额定股息率或本钱化率,K是IPO货币利率或者配股率。,a为该成绩暂代他人职务新的份价钱或配股价钱。,d是每股现钞利息。,P1是整齐后的无效份价钱。。

  上述的使加入及(或)同伙合法正确代替物时,份价钱的整齐将授权代理举行。,并在数据盘上发布公司决议书,并于公报中表明转股价钱整齐日、整齐办法和延缓股权掉换(如效劳)。

  份市所价钱整齐日为请求日。,份归还经登记借出的东西新来替换,股权分置的完成应依照成为一体基频的。。

  当公司有使加入时

回购

、公司兼并、独自或任何的对立面制约下,使公司分享其SHA、量子和/或同伙合法正确产生代替物如此能够支配这次发行的可互换货币拘押人的债务救济金或转股衍生合法正确时,基金详细制约,公司将是公平的的。、公平、公平的基频的与宽敞的谨慎使用正确的基频的。价钱整齐的使满足和操作办法将万一

法度

法规和证券接管机关等同于相关性法规。

  应在可替换债券股拨准的快慢发表。,分赃时产生、送红股、公积金转增树干、增发新股票、配股、使加入回购、公司兼并、分离的或任何的对立面能够支配可互换货币拘押人债务救济金或转股衍生合法正确制约时转股价钱的整齐办法、表示等。

  (三)替换价钱的下至指出错误

  1、修正学术权威和修正视野

  在可替换债券股在拨准的快慢,当公司份在恣意二十年陆续市日中反正十年市日的变卖价钱较低的比较期转股价钱85%时,本董事会有权筹集下至重组。。

  上述的预调须经出席会议的同伙所持投票数的三分之二由于经过方可完成。同伙大会投票表决时,拘押公司发行的可替换债券股的同伙应弃权;指出错误后的转股价钱应不较低的该次同伙大会集合新来二十年市日公司份市平均价格和前一市日的公司份市平均价格,同时,经方式的份价钱不得较低的经审计的净资产值。。若在先行的二十年市不日产生过转股价钱整齐的制约,在整齐市新来,基金整齐前,整齐后的市日按整齐后的换算计算。。

  2、指出错误按次

  当公司下调股价时,公司应在同伙大会上发布同伙大会决议。,公报修正视野、股权归还经登记借出的东西日期和股权掉换所有权未定的限期。从股权归还经登记借出的东西将来的第独一市日(即替换,开端回复证券市税的消耗并完成方式。万一价钱方式日期请求日期或接近末期的的替换,份归还经登记借出的东西新来替换,消耗时应基金表演替换价钱指出错误。

  五、可替换债券股补救条目

  (1)补救限期截止

  可替换债券股的发行文件、协议等失效后5个市不日,,公司将以这次发行的可互换货币的票面面值的108%(含顶点年纪利钱)向可互换货币拘押人补救整个未转股的可替换公司债券采购证股。

  (二)有资格补救条目

  股权替换拨准的快慢,产生下列的制约经过,公司有权决议比照以面值加比较期应计利钱的价钱补救整个或宗派未转股的可互换货币:

  A、股权替换拨准的快慢,万一公司份在三十年市日中反正有十与某人击掌问候市日。

  变卖价钱不较低的比较期转股价钱的130%(含130%);

  B、当可替换债券股不克不及互换时,廉价提供销售就少了。,时期000元。

  比较期应计利钱的计算表示为:

  IA=B×i×t/365

  IA:应计利钱;

  B:由拘押人补救的可换股债券股合计;

  i:可替换债券股的票面货币利率;

  t:天的兴味,实践日历天数从上独一付息日的redempti。

  若在先行的三十年市不日产生过转股价钱整齐的制约,在整齐市新来,基金整齐前,整齐后的市日按整齐后的换算计算。。

  六、可替换债券股囤积条目

  (1)有资格囤积条目

  自可替换债券股第三利钱年起,万一在任何的三十年陆续的引渡的公司份变卖价,可互换货币拘押人有权将整个或宗派其拘押的可互换货币比照103元(含比较期应计利钱)回售给公司。若市日因替换价钱花红而产生、转增树干、增发新股票(不包罗因这次发行的可互换货币转股而放的树干)、配股而且现钞利息分派等制约而整齐的制约,在整齐市新来,基金整齐前,在整齐后的市日按整齐后的换算计算。。万一份掉换价钱有下至指出错误,上述的陆续三十年市日应计算从FIR。

  (二)增加囤积条目

  若公司这次发行的可互换货币募集资产覆盖规划的完成制约与公司在募集说明书说话中肯承兑制约比拟涌现大调的代替物,基金奇纳河证监会的相关性规定被看成方式募集资产应用或被奇纳河证监会认定为方式募集资产应用的,可替换债券股拘押人欣赏提供销售一次债券股的正确。。可互换货币拘押人有权将整个或宗派其拘押的可互换货币比照103元(含比较期应计利钱)回售给公司。在附加囤积资格被拘押人确信的接近末期的,在公报完毕后的额定囤积期内可以提供销售。,这不是表演囤积囤积流言蜚语的额定限期。,不应行使额定的囤积正确。。

  七、对立面

  润色机关:董事会重要官职

  润色电话:0510-86276771

  润色描绘:0510-862767307

  特别地公报
江苏江南自来水供应使加入有限董事会
2016年9月20日

(总编辑): HN888)

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